Рост импорта из Китая и общие тенденции

Стремительный рост товарооборота. Китай в последние годы закрепился как главный торговый партнер России, обеспечивая почти треть всего российского импорта. Общий объем китайского экспорта в Россию вырос с примерно $60 млрд в 2021 году до $111 млрд в 2023 году (+46,9% год к году), а в 2024 году достиг рекордных $115–116 млрд (+4% к 2023). Санкции и уход западных компаний в 2022–2023 гг. заметно перестроили структуру импорта: Китай занял ниши промышленного оборудования, электроники и автомобилей, став основным поставщиком по многим критически важным товарным категориям. Ниже приведены десять крупнейших групп товаров (по стоимости импорта), которые Россия закупает у Китая, с динамикой их импорта за последние годы.

Крупнейшая статья – машиностроительная продукция: станки, насосы, строительная и сельхозтехника из Китая, прочее оборудование (группа ТН ВЭД 84). Импорт этого сегмента постоянно увеличивается. В 2022 году импорт машин и механических устройств из Китая составил около $16,8 млрд, а в 2023 году взлетел до $25,24 млрд (+50,4% за год). Для сравнения, еще до перестройки логистики (до 2022 г.) объем был существенно меньше (по оценкам, около $12–13 млрд в 2021 году). На долю китайского оборудования в 2023 году приходилось порядка четверти всего импорта из КНР. В 2024 году рост продолжился: поставки машин и механизмов достигли примерно $31 млрд. Такой всплеск обусловлен заменой западных станков и техники китайскими аналогами – Китай стал основным поставщиком промышленного оборудования практически для всех отраслей РФ. Например, по данным одной из логистических компаний, дорожно-строительная техника заняла около 7% от контейнерных перевозок из КНР за второе полугодие 2023 года, свидетельствуя о высоком спросе на китайские экскаваторы, бульдозеры и другую спецтехнику. Кейсы по доставке из Китая буровых установок, центробежных компрессоров, листогибочных прессов, теплообменного оборудования, оборудования для судостроительного завода, пресс-формы для литья изделий из пластмасс, глубоководное оборудование, дробильное, гусеничные грохоты, колонны для осушки газа, гусеничные краны и автокраны Zoomlion.

Транспортные средства (прежде всего автомобили и комплектующие, группа 87) – самая быстрорастущая категория импорта. После 2022 года, когда европейские, японские и американские автопроизводители покинули российский рынок, Китай заполнил образовавшийся вакуум. В результате импорт автомобилей из КНР вырос взрывными темпами. В 2022 году Россия закупила в Китае наземного транспорта на $6,28 млрд, а в 2023 году – уже на $22,52 млрд (рост на 258% за год!). В том числе импорт легковых автомобилей в 2023 году превысил $11,5 млрд (более чем в 7 раз больше, чем годом ранее). С учетом грузовиков, автобусов, спецтехники ($3,75 млрд) и автозапчастей ($2,05 млрд) совокупные поставки автотоваров достигли $22,5 млрд за 2023 год. Доля автомобилей и запчастей составила около 20% всего импорта из Китая. Тенденция продолжилась в 2024 году – поставки транспортных средств оценивались примерно в $22 млрд. В физических показателях масштабы тоже впечатляют: например, только в октябре 2023 года в Россию было ввезено рекордные 86,8 тыс. новых легковых машин, из которых 84,6% – китайского производства. Благодаря ценовой доступности китайские бренды (Chery, Haval, Geely и др.) заняли лидирующие позиции на российском авторынке, компенсировав уход западных компаний.

Электрические машины, оборудование и электроника (группа 85) – традиционно одна из крупнейших статей импорта из КНР, включающая смартфоны, компьютеры, бытовую электронику, телеком-оборудование, электродвигатели и пр. В 2022 году закупки этой категории из Китая оценивались примерно в $13,2 млрд, а в 2023 году выросли до $17,1 млрд (+29% год к году). Санкционные ограничения на западные высокотехнологичные товары стимулировали перепрофилирование импорта на Китай: спрос на электронику и гаджеты в России оставался высоким, увеличившись на 36% по объемам перевозок во второй половине 2023 г. Китайские смартфоны, ноутбуки и бытовая электроника теперь доминируют на рынке РФ. К началу 2024 года электроника продолжила лидировать: импорт мониторов и проекторов за 9 месяцев 2023 г. составил около $1,2 млрд, став одним из крупнейших отдельных товарных позиций. По итогам 2024 годапоставки электрооборудования выросли до примерно $19 млрд. В структуре китайского экспорта эта категория вместе с машиностроением занимает около 30–35% благодаря широкой номенклатуре – от потребительских устройств до промышленной электроники. Кейс по доставке электротехнического оборудования из Китая для авиационной промышленности.

Пластмассы и изделия из них (группа 39) – значимая составляющая импорта РФ из Китая, учитывая потребности промышленности в полимерном сырье и готовых пластиковых изделиях. В 2022 году объем импорта пластмасс из КНР оценивался в $3,7 млрд, а в 2023 году – около $4,45 млрд (+20% за год). Китай поставляет в Россию широкий спектр полимерной продукции: полиэтилен, полипропилен, другие пластики, а также изделия из них (упаковка, комплектующие, потребительские товары). Хотя в 2023 году темпы роста несколько замедлились, общий тренд остается положительным. По данным 2024 года наблюдается резкий скачок: импорт пластмасс и связанных материалов достиг $14 млрд. Такой рост может объясняться накоплением запасов полимеров и активным развитием параллельного импорта пластиковых компонентов из Китая на фоне санкций. Китайские материалы востребованы как сырье для российского производства упаковки, труб, автокомпонентов, а также представлены готовыми изделиями – от пластиковых деталей до товаров народного потребления.

Металлопродукция – одна из крупных статей импорта из КНР. В 2023 году поставки из Китая изделий из черных металлов (стальных труб, проката, конструкций, крепежа и др.) выросли на ~42% и достигли $2,65 млрд. Помимо стальных изделий, Китай поставляет в РФ цветные металлы и продукцию из них (например, алюминиевый профиль, медные трубы, проволоку) – хотя по большинству базовых металлов Россия самодостаточна, некоторые специализированные продукты импортируются. Данные за 2024 год указывают на совокупный объем импорта железа, стали и металлоизделий порядка $12 млрд (учитываются различные категории металлопроката и готовых изделий). В списке наиболее популярных товаров китайского экспорта в Россию упоминаются, например, клапаны, вентили, арматура, которые относятся к металлопродукции для трубопроводов и машин. Также востребованы электронагревательные приборы (содержащие металлические элементы) и пневматический ручной инструмент (дрели и др.), значительную часть которых Россия теперь закупает в Китае. Таким образом, Китай снабжает российский рынок разнообразной металлопродукцией – от строительных и трубопроводных материалов до станочной оснастки и фурнитуры для техники.

Органические химикаты (группа 29) – крупная категория импорта, включающая химическое сырье, реактивы, фармацевтические прекурсоры, удобрения и прочую продукцию органической химии. Динамика здесь была неоднородной. В 2022 году Россия резко нарастила закупки многих химических веществ в Китае (на фоне перебоев с западными поставками), но в 2023 году импорт органической химии даже немного снизился – на 19%, до $2,62 млрд. Тем не менее, по итогам 2024 года эта категория вновь вышла в топ: совокупный импорт органических химических продуктов из КНР оценивается примерно в $11 млрд. Сюда включаются и фармацевтические компоненты, и пластиковое сырье (полимеры) – то есть широкий спектр химической продукции. Китай стал ключевым источником для российских предприятий химической отрасли и фармсектора: везутся компоненты для лекарств, красители, реагенты для промышленности, а также готовая бытовая химия. Например, импорт китайских удобрений и агрохимикатов также вырос после 2022 года, хотя основными поставщиками остаются другие страны. В целом Китай покрывает значительную часть потребности РФ в органической химии, особенно в условиях ограниченного доступа к западной химпродукции.

Китай активно снабжает Россию медицинским, оптическим и измерительным оборудованием (группа 90) – от диагностических приборов и лабораторного оборудования до оптики и электроники специального назначения. В 2023 году импорт этих товаров (категория «инструменты и аппараты») вырос более чем наполовину (+51%) и достиг $2,9 млрд(годом ранее было около $1,9 млрд). Сюда относятся, в частности, медицинские приборы (томографы, аппараты УЗИ, мониторы и пр.), оптическое оборудование (линзы, камеры, микроскопы) и прочие высокоточные устройства. Санкционное давление на высокотехнологичные секторы привело к тому, że Китай стал главным поставщиком подобных товаров: закупаются как законченные медицинские приборы, так и компоненты (например, электроника для лабораторной техники). В 2024 году объем импорта медтехники и оптических приборов оценочно составил около $6 млрд. Например, рентгеновские аппараты, эндоскопическое оборудование, лабораторные анализаторы – все это сейчас массово приобретается у китайских производителей. Также Китай обеспечивает поставки телекоммуникационного и навигационного оборудования гражданского назначения, входящего в эту же категорию. Рост импорта данных товаров обусловлен модернизацией здравоохранения и научно-технической базы в РФ, а также необходимостью замещения западных технологий.

Легкая промышленность – одна из сфер, где доминируют китайские товары. Россия в больших объемах импортирует из Китая одежду, ткани, обувь, аксессуары и прочие товары народного потребления. Согласно данным за второе полугодие 2023 года, одежда и обувь вместе с другими потребительскими товарами заняли около 36% в структуре импортных перевозок из КНР. В денежном выражении импорт именно одежды (швейные и трикотажные изделия, группы 61–62) в 2023 году составил примерно $3–4 млрд, а обуви(группа 64) – около $3,4 млрд. Эти категории значительно выросли по сравнению с докризисными: Китай традиционно был крупным поставщиком текстиля, но после 2022 года его роль еще более возросла, так как логистика с европейскими брендами осложнилась. В 2024 году совокупный импорт готовой одежды оценивался примерно в $5 млрд (вероятно, включая обувь), что подтверждает лидерство Китая на российском рынке одежды. Китайские фабрики поставляют весь спектр – от дешевого массового сегмента до среднеценового; многие западные бренды также перевели производство в Китай, и товары под их марками часто прибывают параллельным импортом. Текстильное сырье и ткани также импортируются: Китай – мировой лидер по экспорту тканей, и российская легкая промышленность закупает китайский хлопок, синтетические полотна, фурнитуру. Таким образом, китайская одежда и обувь удерживают большую долю российского рынка, особенно в сегментах повседневной, спортивной и домашней одежды.

Мебель (группа 94) и сопутствующие товары для дома занимают заметное место в структуре импорта. После ухода с российского рынка ряда иностранных производителей (например, IKEA) китайская мебель заполнила образовавшуюся нишу. Импорт мебели из Китая устойчиво рос в 2021–2023 гг., хотя точные цифры ранее были скромнее по сравнению с электроникой или автомобилями. В 2023 году объем поставок мебели и матрасов можно оценить в несколько миллиардов долларов (порядка $2–3 млрд). В 2024 году эта категория вошла в десятку крупнейших: импорт мебели превысил $4 млрд. Китай поставляет широкий ассортимент – корпусная мебель, мягкая мебель, кухонные гарнитуры, офисная мебель – зачастую по более низкой цене, чем локальные или европейские аналоги. Российские дистрибьюторы активно наладили каналы поставок из Китая, особенно через дальневосточные порты. Отдельно стоит отметить комплектующие и фурнитуру для мебельной промышленности: значительная их часть также ввозится из КНР, и в 2024 г. ввели даже защитные пошлины на некоторую мебельную фурнитуру из Китая из-за ее доминирования на рынке. Таким образом, китайская мебельная продукция уверенно занимает свою долю, а ее импортные цены влияют на весь рынок мебели в России.

Игрушки, игры и товары для развлечений (группа 95) традиционно являются заметной статьей импорта из Китая. Китайские производители контролируют львиную долю мирового рынка игрушек, и Россия не исключение. До 2022 года объем импорта игрушек из КНР оценивался в более чем $1 млрд ежегодно, а в 2023 году он продолжил рост, хотя и не вошел в топ-10 по стоимости (примерно около $1,5 млрд). Однако в 2024 годукатегория «игрушки и игры» поднялась в первую десятку: импорт достиг порядка $2 млрд. В эту группу входят детские игрушки, настольные игры, спортивный инвентарь, товары для отдыха. Расширение сетевой торговли и маркетплейсов в РФ после 2022 г. способствовало наводнению рынка доступными китайскими товарами для детей и спорта. Китай поставляет абсолютно все – от недорогих пластиковых игрушек до высокотехнологичных гаджетов (дроны, электронные игрушки), от спортивного инвентаря до праздничной атрибутики. Стоит учитывать, что значительная часть таких товаров теперь ввозится через параллельный импорт (например, продукция брендов LEGO, Mattel и др., произведенная в Китае для других рынков). Тем не менее основная масса – это продукция китайских брендов. Игрушки и спорттовары из Китая благодаря низкой цене и огромному ассортименту устойчиво пользуются спросом, занимая доминирующее положение в своем сегменте рынка. Их импорт в натуральном выражении исчисляется тысячами контейнеров ежегодно, обеспечивая российских потребителей широким выбором товаров для детей и активного отдыха.

Вывод: Импорт в Россию из Китая сосредоточен прежде всего в несырьевых товарных категориях – машинах и оборудовании, транспорте, электронике, химии и товарах народного потребления. За последние годы (2020–2025 гг.) эти направления продемонстрировали бурный рост, особенно на фоне разрыва прежних цепочек поставок. Китайские товары заполнили российский рынок – от заводского оборудования до повседневных мелочей – и по многим позициям стали безальтернативными. По трем ключевым метрикам – стоимость, физический объем и динамика – лидируют вышеперечисленные 10 групп: они обеспечивают основной объем импорта из КНР как в денежном выражении, так и в количественном (тоннаже или количестве единиц товара). Например, машины и электроника дают свыше половины стоимости импорта, а потребительские товары (одежда, обувь, электроника, игрушки и т.п.) занимают значительную долю по числу завезенных единиц. Данные тенденции отражают формирование новых торговых потоков между Россией и Китаем, которые в ближайшие годы, по оценкам экспертов, сохранятся и будут определять структуру российского импорта.

Источники: Оценки и статистика импортных поставок основаны на данных Главного таможенного управления КНР, на обзорах отраслевых порталов, а также на информации торговых аналитических ресурсов.